История страницы
Общие сведения
Назначение
Диалог с фондом обеспечивает Грантополучателю информационную поддержку, помощь и консультацию в решении вопросов, связанных с получением и использованием гранта. Грантополучатель может использовать диалог с фондом для получения информации о требованиях к заявкам на гранты, об условиях финансирования, сроках подачи документов, а также для обсуждения деталей проекта, который планируется реализовать с помощью гранта. Диалог с фондом также полезен для уточнения вопросов о правилах сдачи отчетности.
Общий алгоритм работы
- Авторизуйтесь на платформе.С главной страницы перейдите
Вариант 1 (через раздел "Мои диалоги")
- Перейти в раздел "Мои диалоги".
- Найдите чат-группу по ключевым словам или отфильтруйте, применив один из признаков сообщений из выпадающего списка.
- Наведите курсор на тот диалог, который вам нужен и нажмите на него.
- Откроется окно диалога по проекту.
- Второй способ зайти в диалог:После авторизации перейдите Найти нужный диалог
- Открыть диалог.
Вариант 2 (через раздел "Мои проекты")
- Перейти в раздел "Мои проекты" и выберите .
- Выбрать нужный проект из списка.
- Перейдите в него, нажав на номер проекта. Перейдите Перейти во вкладку "Диалог с фондом" в боковом меню.
- Открыть диалог.
В
открывшемся диалоге вы можете переписыватьсяоткрытом диалоге возможно:
- Обмениваться сообщениями с сотрудниками фонда по различным вопросам. К сообщениям можно добавлять .
- Добавлять теги и прикреплять файлы к сообщениям.Сообщения в
- диалоге можно удалять, изменять, помечать важным, присваивать им теги, пересылать и тдРедактировать и удалять сообщения.
- Помечать сообщения важными.
- Пересылать сообщения.
Easy Dropdown Menu (Status) set-id 4d09d421-61ec-4418-bd23-531f31fa8541 current-option-value В РАБОТЕАКТУАЛЬНО option-id 236174f2f1e713c2-9e554161-47d34170-97f4bd0d-08f4cc5e9e64edf626cd50f2
Авторы: Easy Dropdown Menu (Status) set-id 55d4c26f-6841-4544-9384-24dfe07c0b11 current-option-value Марьясова Е. option-id 6b935ad2-4ef8-4eea-86f9-8bc22174e5b8
Последняя редакция:
Оглавление:
Оглавление
Доступ
Доступно любому авторизованному пользователю, которого пригласили в диалог.
Инструкция
| Подсказка |
|---|
Чат-группу создает Администратор, приглашает в нее пользователя и остальных сотрудников фонда. Пользователи могут вести переписку с фин. сотрудником и куратором в трех типах чат-групп, привязанных к заявке:
И в двух не привязанных к заявке:
|
Вход в раздел "Мои диалоги"
- С главной страницы перейдите в раздел "Мои диалоги", наведя курсор на аватар и выбрав пункт из выпадающего списка.
- Откроется страница "Диалог с фондом", содержащая в себе все активные диалоги,
- которые есть у пользователя. Каждый диалог отмечен номером
- привязанной к нему заявки. Найти нужный диалог можно введя название чат-группы или номер заявки. Также диалоги можно отфильтровать, выбрав из выпадающего списка одно из значений (Все чат-группы; Только непрочитанные; Есть сообщения). Если в чат-группе есть непрочитанные сообщения, то справа будет индикатор с количеством таких сообщений.
Чтобы открыть нужный диалог,
нажмите на него. Откроется страница "Диалог с фондом" внутри той заявки, по которой ведется диалог.
На странице отображен номер заявки, название проекта, статус заявки, виджет "Контакты" и "Справочная информация" (в зависимости от настроек платформы виджеты могут отличаться) и окно диалога.Подсказка Диалог с фондом можно сразу открыть внутри заявки (если он есть), для этого в боковом меню нажмите на вкладку "Диалог с фондом"
Чтобы отправить сообщение, введите его в текстовое поле, добавьте тег и прикрепите
файлы при необходимости. Затем нажмите на иконку отправки.
Пользователи могут вести переписку с фин. сотрудником и куратором в трех типах чат-групп, привязанных к заявке:
- Чат-группа по вопросам заявки,
- Чат-группа по вопросам договора,
- Чат-группа по финансовым вопросам.
И в двух не привязанных к заявке:
- Чат-группа по общим вопросам,
- Чат-группа ИОПУ.
Создает чат-группу Администратор, приглашает в нее пользователя и остальных сотрудников.
Инструкция
- На панели есть поисковая строка, можно искать по ключевым словам из названия чат-группы, или по номеру привязанной заявки.
- В списке доступна сортировка (1):
- Все чат-группы,
- Только непрочитанные.
- Есть сообщения.
- Если в чат-группе есть непрочитанные сообщения, то справа будет индикатор (2) с количеством таких сообщений.
- При переходе в чат-группу с непрочитанными сообщениями, система перебрасывает на первое непрочитанное.
- При переходе в чат-группу с непрочитанными сообщениями, система перебрасывает на первое непрочитанное.
- Добавить тег к сообщению (1)
Грантополучатель не может отправить сообщение, пока не выберет тег из «фильтра по тегам».
- У фин. сотрудника проставляется автоматически тег «Финансовые вопросы», и он может добавить дополнительные теги.
- У куратора проставляется автоматически тег «Общие вопросы», и он может добавить дополнительные теги.
- Для выбора тега, необходимо в «фильтре по тегам», проставить флажки в чекбоксах, и нажать кнопку «Применить».
Тег появится под текстом сообщения, который можно продолжить писать.
Информация На данный момент функционал тегов доступен только у ФПГ, при этом не доступен для региональных конкурсов и для чат-групп ИОПУ
- Прикрепить к сообщению файл (2), при нажатии на иконку открывается страница загрузки файлов. В одно сообщение можно загрузить до 3 файлов.
- Файлы также можно перетащить в поле диалога Drag&Drop (перетаскиванием).
- Файлы также можно перетащить в поле диалога Drag&Drop (перетаскиванием).
- Ввести текст сообщения (3).
- Отправить сообщение (4)
Примечание Вы не сможете отправить сообщение в чат, не прикрепив тег к нему.
Для выбора тега, необходимо в нажать на иконку "Выбор тега" и активировать чек-бокс с подходящим под ваше сообщение тегом.
Подсказка Ограничения по прикреплению файлов к сообщению:
Формат файлов: любой;
Формат изображений: jpg, jpeg, png, gif, svg, bmp;
Максимальный размер файлов и изображений: 30 мб;
Нельзя прикрепить больше 3-х файлов.
Доступные действия с сообщениями
Доступные действия с сообщениями в чате:
Раскрыть title Все доступные действия Функции Описание Ответить
Для ответа на сообщение необходимо его выбрать и нажать в появившемся меню иконку-действия Ответить.
Удалить
Чтобы удалить сообщение необходимо его выбрать и нажать в появившемся меню иконку-действия Удалить.
Удалить сообщение можно, только если оно не было прочитано хотя бы одним из участников диалога.
Изменить
Чтобы изменить сообщение необходимо его выбрать и нажать в появившемся меню иконку-действия Редактировать.
Редактировать можно сообщение, которое ранее не было прочитано хотя бы одним участником диалогов
Отметить как важное
Чтобы пометить сообщение, как Важное, необходимо его выбрать и нажать в появившемся меню иконку-действия Важное.
Данная функция позволяет выделить сообщение и в дальнейшем найти его с помощью фильтров.
- если пользователь отметил сообщение как Важное — эта отметка появляется на этом сообщении у всех участников;
- при использовании фильтра, пользователь видит все сообщения с данной отметкой (и свои и чужие);
- снять отметку может любой участник чата.
Отметить как требующее внимание
Чтобы пометить сообщение, как Требующее внимания, необходимо его выбрать и нажать в появившемся меню иконку-действия Требующее внимания.
Данная функция позволяет выделить сообщение и в дальнейшем найти его с помощью фильтров.
- если пользователь отметил сообщение как Требующее внимания — эта отметка видна только ему;
- при использовании фильтра, пользователь видит видит только свои сообщения с данной отметкой;
- на странице
- "Мои диалоги", если в диалоге есть сообщения с отметкой Требующее внимание, то эта отметка появляется на диалоге;
- снять отметку может только ее автор.
Присвоить тег
Чтобы тегировать сообщение, необходимо его выбрать и нажать в появившемся меню иконку-действия Тег.
5 основных тегов:
- Общие вопросы
- Финансовый отчет
- Аналитический отчет
- Финансовые вопросы
- Запрос на изменение
Автоматическое тегирование предусмотрено:
Грантополучатель не может отправить сообщение, пока не выберет тег из
"фильтра по
Функция добавления тега в уже отправленное сообщение не доступна для Грантополучателя.
| Информация |
|---|
На данный момент функционал тегов доступен только у ФПГ, при этом не доступен для региональных конкурсов и для чат-групп ИОПУ |
тегам".
Дополнительные функции
При открытой сессии, при неактивности пользователя более 1 минуты, все поступающие сообщения отмечаются как непрочитанные
Переслать
.
В чате существует несколько вариантов работы с документами:
- скачать
Для других действий, выберите один или несколько документов (1) (проставьте флажки в чекбоксах), из появившихся вариантов выберите действие:
- , документ сохраняется в Финансовый отчет — Прикрепленные и подтверждающие документы текущего этапа — Из диалога.
- Если в ФО уже содержится документ с таким названием, пользователю предлагается перезаписать его.
- При нажатии кнопки «Да», документ попадает в финансовый отчет — Прикрепленные и подтверждающие документы текущего этапа — Из диалога.
А документ загруженный ранее, попадает в финансовый отчет — Прикрепленные и подтверждающие документы текущего этапа — Удаленные документы.
Информация Функция «Прикрепить к финансовому отчету» на данный момент есть только у ФПГ и доступна администратору и фин. сотруднику.
- Если в ФО уже содержится документ с таким названием, пользователю предлагается перезаписать его.
Для других действий, выберите один или несколько документов (1) (проставьте флажки в чекбоксах), из появившихся вариантов выберите действие:
- , документ сохраняется в Финансовый отчет — Прикрепленные и подтверждающие документы текущего этапа — Из диалога.
- Если в ФО уже содержится документ с таким названием, пользователю предлагается перезаписать его.
- При нажатии кнопки «Да», документ попадает в финансовый отчет — Прикрепленные и подтверждающие документы текущего этапа — Из диалога.
А документ загруженный ранее, попадает в финансовый отчет — Прикрепленные и подтверждающие документы текущего этапа — Удаленные документы.
Информация Функция «Прикрепить к финансовому отчету» на данный момент есть только у ФПГ и доступна администратору и фин. сотруднику.
- Если в ФО уже содержится документ с таким названием, пользователю предлагается перезаписать его.
- в формате pdf (скачать можно нажатием на документ)
- скачать архивом (скачать можно после активации чек-бокса и нажатия на кнопку "скачать архивом")
На каждом из сообщений есть информация сколько участников прочитали его. Чтобы открыть информацию о том кто прочитал, нажмите иконку-действия Просмотр.
Появится модальное окно с ФИО участника и времени просмотра сообщения.
- В чате можно осуществлять поиск по сообщениям. Для этого нажмите на иконку лупы в верхнем правом углу диалога.
- Откроется панель для поиска сообщений в диалоге, состоящая из:
- Строки поиска, куда нужно ввести запрос;
- Выпадающего списка, нажав на который, можно отфильтровать зону поиска (Все сообщения; Избранные; Требующие внимания);
- Иконки "Выбрать теги" с выпадающим списком тегов, которые можно выбрать, активировав чек-бокс;
- Иконки крестика для сброса всех настроек поиска
Автоматические оповещения в чате
- Автооповещения содержат информацию о статусе, а также комментарий (описание) ответственного за изменение статуса сотрудника. Автором оповещения указан
- фонд.
У сообщений есть цветовая маркировка.Виды оповещения:
Функция
Описание
Оповещение о смене статуса договора
Статусы договора, по которым происходит автооповещение
- запрошен отказ от заключения договора,
- отказ от заключения договора
- запрошен отказ от полученного гранта,
- отказ от полученного гранта
- отказ от заключения договора со стороны Фонда
- расторгнут по инициативе с Фондом
- на доработке.
Оповещение о смене статуса финансового отчета
Статусы, по которым происходит автооповещение
- направлен на подпись;
- на рассмотрении в фонде;
- отчет рассмотрен, имеются замечания;
- отчет рассмотрен, неполный комплект документов;
- рассмотрен частично, имеются замечания;
- рассмотрен частично, неполный комплект;
- имеются замечания, без доработки отчета;
- замечания отсутствуют;
- замечания отсутствуют, имеются рекомендации.
Оповещение о смене статуса аналитического отчета
Статусы, по которым происходит автооповещение
- направлен на подпись;
- на рассмотрении в фонде;
- замечания отсутствуют;
- замечания отсутствуют, имеются рекомендации;
- отчет рассмотрен, имеются замечания;
- имеются замечания, без доработки отчета.
Дублирование комментариев
При добавлении комментариев к финансовому или аналитическому отчетам, происходит их дублирование в чат
Цвет автосообщений "Договор":
Статус
Текст автосообщения
Тег
Цвет автосообщения
Запрошен отказ от заключения договора ЗАПРОШЕН ОТКАЗ ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА Общие вопросы Бежевый Отказ от заключения договора ОТКАЗ ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА Общие вопросы Красный Запрошен отказ от полученного гранта ЗАПРОШЕН ОТКАЗ ОТ ПОЛУЧЕННОГО ГРАНТА Общие вопросы Бежевый Отказ от полученного гранта ОТКАЗ ОТ ПОЛУЧЕННОГО ГРАНТА Общие вопросы Красный Отказ от заключения договора со стороны Фонда ОТКАЗ ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СО СТОРОНЫ ФОНДА Общие вопросы Красный Расторгнут по инициативе с Фондом ДОГОВОР РАСТОРГНУТ ПО ИНИЦИАТИВЕ ФОНДА Общие вопросы Красный На доработке ДОГОВОР НАПРАВЛЕН НА ДОРАБОТКУ
+ текст сообщения прикрепленного куратораОбщие вопросы Красный Цвет автосообщений "Финансовый отчет" и "Аналитический отчет"
Статус
Текст
Тег
автосообщения
Статус
Тег
Цвет автосообщения
направлен на подпись ФИНАНСОВЫЙ (АНАЛИТИЧЕСКИЙ) ОТЧЕТ ЗА N ЭТАП ОТПРАВЛЕН НА ПОДПИСЬ
+ текст автораФинансовый отчет / Аналитический отчет Бежевый на рассмотрении в фонде ФИНАНСОВЫЙ (АНАЛИТИЧЕСКИЙ) ОТЧЕТ ЗА N ЭТАП НАПРАВЛЕН НА РАССМОТРЕНИЕ Финансовый отчет / Аналитический отчет
Бежевый отчет рассмотрен, имеются замечания
ФИНАНСОВЫЙ (АНАЛИТИЧЕСКИЙ) ОТЧЕТ ЗА N ЭТАП РАССМОТРЕН, ИМЕЮТСЯ ЗАМЕЧАНИЯ
+ текст замечанияФинансовый отчет / Аналитический отчет Красный отчет рассмотрен, неполный комплект документов ФИНАНСОВЫЙ (АНАЛИТИЧЕСКИЙ) ОТЧЕТ ЗА N ЭТАП РАССМОТРЕН, НЕПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ
+ текст автораФинансовый отчет / Аналитический отчет Красный рассмотрен частично, имеются замечания ФИНАНСОВЫЙ (АНАЛИТИЧЕСКИЙ) ОТЧЕТ ЗА N ЭТАП РАССМОТРЕН ЧАСТИЧНО, ИМЕЮТСЯ
ЗАМЕЧАНИЯ N этап
+ текст автораФинансовый отчет / Аналитический отчет Красный рассмотрен частично, неполный комплект ФИНАНСОВЫЙ (АНАЛИТИЧЕСКИЙ) ОТЧЕТ РАССМОТРЕН ЧАСТИЧНО, НЕПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ N этап
+ текст автораФинансовый отчет / Аналитический отчет Красный имеются замечания, без доработки отчета У ФИНАНСОВОГО (АНАЛИТИЧЕСКОГО) ОТЧЕТА ЗА N ЭТАП ИМЕЮТСЯ ЗАМЕЧАНИЯ, БЕЗ ДОРАБОТКИ
ОТЧЕТА" N этап
+ текст замечанияФинансовый отчет / Аналитический отчет Красный замечания отсутствуют ФИНАНСОВЫЙ (АНАЛИТИЧЕСКИЙ) ОТЧЕТ ЗА N
ЭТАП ПРИНЯТ Финансовый отчет / Аналитический отчет Зеленый замечания отсутствуют, имеются рекомендации ФИНАНСОВЫЙ (АНАЛИТИЧЕСКИЙ) ОТЧЕТ ЗА N ЭТАП ПРИНЯТ, ИМЕЮТСЯ РЕКОМЕНДАЦИИ
+ текст замечанияФинансовый отчет / Аналитический отчет Зеленый Комментарии КОММЕНТАРИЙ К ФИНАНСОВОМУ (АНАЛИТИЧЕСКОМУ) ОТЧЕТУ ЗА N ЭТАП
+ текст комментарияФинансовый отчет / Аналитический отчет Черный
Описание форм
| Информация |
|---|
Описание всех полей, переключателей, кнопок, чек-боксов на странице, если страниц несколько — то по каждой странице, если есть вкладки — то и по каждой вкладке. В структурированной форме в виде таблицы |
Проверки и ошибки
| Информация |
|---|
Описание какие проверки происходят и какие возможны ошибки. В виде таблицы: Триггер-Какая проверка-Какие ошибки-Как исправить |
| Поле/Элемент | Формат | Описание | Действия |
|---|---|---|---|
| Поиск | Поисковая строка | Поисковая строка в окне "Мои диалоги" Нужна для поиска конкретного диалога среди других | Нажмите на поле и введите название диалога или номер проекта, прикрепленного к диалогу |
| Фильтр диалогов | Выпадающий список | Выпадающий список для фильтрации диалогов по признакам:
| Нажмите на поле и выберите значение из выпадающего списка |
| Количество отображаемых диалогов на странице | Выпадающий список | Выпадающий список с количеством диалогов отображаемых на странице. Рядом со списком отображается количество страниц, содержащих диалоги | Нажмите на поле и выберите из списка количество диалогов, отображаемых на странице |
| Поиск сообщений | Иконка | Иконка, нажав на которую можно осуществлять поиск по сообщениям внутри диалога | Нажмите на поле и введите информацию для поиска |
| Выбрать теги | Иконка | Иконка, нажав на которую, сообщению можно присвоить теги | Нажмите на иконку и выберите из выпадающего списка необходимые теги |
| Прикрепить файл/изображение | Иконка | Иконка, нажав на которую, можно загрузить файлы или изображения в диалог с вашего устройства | Нажмите на иконку и загрузите необходимые файлы со своего устройства |
| Прочитано | Иконка | Иконка-глаз, отображающая количество человек, прочитавших сообщение в диалоге, нажав на нее вы увидите кто из участников прочитал сообщение | Нажмите на иконку, чтобы узнать кто из участников чата прочитал сообщение |
| Отправить | Иконка | Иконка для отправки сообщения в чат | Нажмите, чтобы отправить сообщение в чат |
Проверки и ошибки
| Триггер | Какая проверка | Какие ошибки | Как исправить |
|---|---|---|---|
| Написать сообщение в чат, не прикрепляя к нему теги | Наличие тега у сообщения обязательно | К сообщению должен быть прикреплен тег | Прикрепите тег к сообщению и затем отправьте его |
| Прикрепить 4 и более файлов к сообщению | К сообщению можно прикрепить не более 3 файлов | Одновременно можно загрузить не более 3 файлов | Прикрепите к сообщению только 3 файла |
