Общие сведения

Назначение

Диалог с фондом обеспечивает Грантополучателю информационную поддержку, помощь и консультацию в решении вопросов, связанных с получением и использованием гранта. Грантополучатель может использовать диалог с фондом для получения информации о требованиях к заявкам на гранты, об условиях финансирования, сроках подачи документов, а также для обсуждения деталей проекта, который планируется реализовать с помощью гранта. Диалог с фондом также полезен для уточнения вопросов о правилах сдачи отчетности.

Общий алгоритм работы

• Авторизуйтесь на платформе.
  • С главной страницы перейдите в раздел "Мои диалоги".
  • Найдите чат-группу по ключевым словам или отфильтруйте, применив один из признаков сообщений из выпадающего списка.
  • Наведите курсор на тот диалог, который вам нужен и нажмите на него.
  • Откроется окно диалога по проекту.

• Второй способ зайти в диалог:
  • После авторизации перейдите в раздел "Мои проекты" и выберите нужный проект из списка.
  • Перейдите в него, нажав на номер проекта.
  • Перейдите во вкладку "Диалог с фондом" в боковом меню.

• В открывшемся диалоге вы можете переписываться с сотрудниками фонда по различным вопросам. К сообщениям можно добавлять теги и прикреплять файлы.
• Сообщения в диалоге можно удалять, изменять, помечать важным, присваивать им теги, пересылать и тд.

Доступ

Доступно любому авторизованному пользователю, которого пригласили в диалог.

Инструкция

1. С главной страницы перейдите в раздел "Мои диалоги", наведя курсор на аватар и выбрав пункт из выпадающего списка.
   

Пользователи могут вести переписку с фин. сотрудником и куратором в трех типах чат-групп, привязанных к заявке:

• Чат-группа по вопросам заявки,
• Чат-группа по вопросам договора,
• Чат-группа по финансовым вопросам.

И в двух не привязанных к заявке:

• Чат-группа по общим вопросам,
• Чат-группа ИОПУ.

Создает чат-группу Администратор, приглашает в нее пользователя и остальных сотрудников.

Инструкция

1. Авторизуйтесь на сервисе под ролью Пользователь, Куратор или Фин. сотрудник. 
2. Если вы были приглашены хоть в одну чат-группу, в всплывающем меню появится секция «Мои диалоги».
3. Перейдите в нее, переход возможен так же из профиля в боковом меню.
   
   
   
   
4. В модуле «Мои диалоги» собраны все чат-группы, в которых состоит пользователь.
   
5. Панель Мои Диалоги представляет из себя страницу со списком активных диалогов.
   
   
   1. На панели есть поисковая строка, можно искать по ключевым словам из названия чат-группы, или по номеру привязанной заявки.
   2. В списке доступна сортировка (1):
      
      • Все чат-группы,
      • Только непрочитанные.
      • Есть сообщения.
   3. Если в чат-группе есть непрочитанные сообщения, то справа будет индикатор (2) с количеством таких сообщений.
      1. При переходе в чат-группу с непрочитанными сообщениями, система перебрасывает на первое непрочитанное.
         
         
6. Чтобы перейти в чат, кликните по строке чат-группы, она подсветится, как активная для выбора.
   
7. В поле для отправки сообщения доступны следующие действия:
   
   
   1. Добавить тег к сообщению (1)

      1. Грантополучатель не может отправить сообщение, пока не выберет тег из «фильтра по тегам».

      2. У фин. сотрудника проставляется автоматически тег «Финансовые вопросы», и он может добавить дополнительные теги.
      3. У куратора проставляется автоматически тег «Общие вопросы», и он может добавить дополнительные теги.
      4. Для выбора тега, необходимо в «фильтре по тегам», проставить флажки в чекбоксах, и нажать кнопку «Применить».
         
         

      5. Тег появится под текстом сообщения, который можно продолжить писать.

         На данный момент функционал тегов доступен только у ФПГ, при этом не доступен для региональных конкурсов и для чат-групп ИОПУ

   2. Прикрепить к сообщению файл (2), при нажатии на иконку открывается страница загрузки файлов. В одно сообщение  можно загрузить до 3 файлов.
      1. Файлы также можно перетащить в поле диалога Drag&Drop (перетаскиванием).
         
   3. Ввести текст сообщения (3).
   4. Отправить сообщение (4)

8. Доступные действия с сообщениями в чате:

   Функции	Описание
   Ответить	Для ответа на сообщение необходимо его выбрать и нажать в появившемся меню иконку-действия Ответить.
   Удалить	Чтобы удалить сообщение необходимо его выбрать и нажать в появившемся меню иконку-действия Удалить. Удалить сообщение можно, только если оно не было прочитано хотя бы одним из участников диалога.
   Изменить	Чтобы изменить сообщение необходимо его выбрать и нажать в появившемся меню иконку-действия Редактировать. Редактировать можно сообщение, которое ранее не было прочитано хотя бы одним участником диалогов
   Отметить как важное	Чтобы пометить сообщение, как Важное, необходимо его выбрать и нажать в появившемся меню иконку-действия Важное. Данная функция позволяет выделить сообщение и в дальнейшем найти его с помощью фильтров. если пользователь отметил сообщение как Важное — эта отметка появляется на этом сообщении у всех участников; при использовании фильтра, пользователь видит все сообщения с данной отметкой (и свои и чужие); снять отметку может любой участник чата.
   Отметить как требующее внимание	Чтобы пометить сообщение, как Требующее внимания, необходимо его выбрать и нажать в появившемся меню иконку-действия Требующее внимания. Данная функция позволяет выделить сообщение и в дальнейшем найти его с помощью фильтров.  если пользователь отметил сообщение как Требующее внимания — эта отметка видна только ему; при использовании фильтра, пользователь видит видит только свои сообщения с данной отметкой; на странице «Мои диалоги», если в диалоге есть сообщения с отметкой Требующее внимание, то эта отметка появляется на диалоге; снять отметку может только ее автор.
   Присвоить тег	Чтобы тегировать сообщение, необходимо его выбрать и нажать в появившемся меню иконку-действия Тег. 5 основных тегов: Общие вопросы Финансовый отчет Аналитический отчет Финансовые вопросы Запрос на изменение Автоматическое тегирование предусмотрено:  При отправке сообщения фин. сотрудником — присваивается тег «Финансовый отчет». При отправке сообщения куратором — присваивается тег «Общие вопросы». Грантополучатель не может отправить сообщение, пока не выберет тег из «фильтра по тегам». Функция добавления тега в уже отправленное сообщение не доступна для Грантополучателя. На данный момент функционал тегов доступен только у ФПГ, при этом не доступен для региональных конкурсов и для чат-групп ИОПУ
   Дополнительные функции	При открытой сессии, при неактивности пользователя более 1 минуты, все поступающие сообщения отмечаются как непрочитанные.
   Переслать	Возможность переслать сообщение в другой диалог (функция не доступна для грантополучателя). Дорабатывается

9. В чате существует несколько вариантов работы с документами:
   • скачать,
   • скачать архивом,
   • прикрепить к финансовому отчету,
   • прикрепить к аналитическому отчету( дорабатывается).
10. Для скачивания документа, нажмите ЛКМ на название документа, он автоматически сохранится на вашем устройстве.
    

11. Для других действий, выберите один или несколько документов (1) (проставьте флажки в чекбоксах),  из появившихся вариантов выберите действие:
    

    1. Скачать архивом (2) — архив занимает меньше места, его легче прикрепить и отправить по электронной почте.
    2. Прикрепить к финансовому отчету (3), документ сохраняется в Финансовый отчет — Прикрепленные и подтверждающие документы текущего этапа — Из диалога.
       1. Если в ФО уже содержится документ с таким названием, пользователю предлагается перезаписать его.
          
       2. При нажатии кнопки «Да»,  документ попадает в финансовый отчет — Прикрепленные и подтверждающие документы текущего этапа — Из диалога.

       3. А документ загруженный ранее, попадает в финансовый отчет — Прикрепленные и подтверждающие документы текущего этапа — Удаленные документы.

          Функция «Прикрепить к финансовому отчету» на данный момент есть только у ФПГ и доступна администратору и фин. сотруднику.

12. Для других действий, выберите один или несколько документов (1) (проставьте флажки в чекбоксах),  из появившихся вариантов выберите действие:
    

    1. Скачать архивом (2) — архив занимает меньше места, его легче прикрепить и отправить по электронной почте.
    2. Прикрепить к финансовому отчету (3), документ сохраняется в Финансовый отчет — Прикрепленные и подтверждающие документы текущего этапа — Из диалога.
       1. Если в ФО уже содержится документ с таким названием, пользователю предлагается перезаписать его.
          
       2. При нажатии кнопки «Да»,  документ попадает в финансовый отчет — Прикрепленные и подтверждающие документы текущего этапа — Из диалога.

       3. А документ загруженный ранее, попадает в финансовый отчет — Прикрепленные и подтверждающие документы текущего этапа — Удаленные документы.

          Функция «Прикрепить к финансовому отчету» на данный момент есть только у ФПГ и доступна администратору и фин. сотруднику.

13. На каждом из сообщений есть информация сколько участников прочитали его. Чтобы открыть информацию о том кто прочитал, нажмите иконку-действия Просмотр.

    
    1. Появится модальное окно с ФИО участника и времени просмотра сообщения.
       

14. Автоматическое оповещение в чате

    1. Автооповещения содержат информацию о статусе, а также комментарий (описание) ответственного за изменение статуса сотрудника. Автором оповещения указан тенант (например, ФПГ).

    У сообщений есть цветовая маркировка.

    
    

    1. Виды оповещения:

       Функция	Описание
       Оповещение о смене статуса договора	Статусы договора, по которым происходит автооповещение запрошен отказ от заключения договора, Отказ от заключения договора  запрошен отказ от полученного гранта, Отказ от полученного гранта Отказ от заключения договора со стороны Фонда Расторгнут по инициативе с Фондом на доработке.
       Оповещение о смене статуса финансового отчета	Статусы, по которым происходит автооповещение направлен на подпись; на рассмотрении в фонде; отчет рассмотрен, имеются замечания; отчет рассмотрен, неполный комплект документов; рассмотрен частично, имеются замечания; рассмотрен частично, неполный комплект; имеются замечания, без доработки отчета; замечания отсутствуют; замечания отсутствуют, имеются рекомендации.
       Оповещение о смене статуса аналитического отчета	Статусы, по которым происходит автооповещение направлен на подпись; на рассмотрении в фонде; замечания отсутствуют; замечания отсутствуют, имеются рекомендации; отчет рассмотрен, имеются замечания; имеются замечания, без доработки отчета.
       Дублирование комментариев	При добавлении комментариев к финансовому или аналитическому отчетам, происходит их дублирование в чат

    2. Цвет автосообщений "Договор":

       Статус	текст для диалогов	Тег	Цвет автосообщения
       Запрошен отказ от заключения договора	ЗАПРОШЕН ОТКАЗ ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА	Общие вопросы	Бежевый
       Отказ от заключения договора	ОТКАЗ ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА	Общие вопросы	Красный
       Запрошен отказ от полученного гранта	ЗАПРОШЕН ОТКАЗ ОТ ПОЛУЧЕННОГО ГРАНТА	Общие вопросы	Бежевый
       Отказ от полученного гранта	ОТКАЗ ОТ ПОЛУЧЕННОГО ГРАНТА	Общие вопросы	Красный
       Отказ от заключения договора со стороны Фонда	ОТКАЗ ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СО СТОРОНЫ ФОНДА	Общие вопросы	Красный
       Расторгнут по инициативе с Фондом	ДОГОВОР РАСТОРГНУТ ПО ИНИЦИАТИВЕ ФОНДА	Общие вопросы	Красный
       На доработке	ДОГОВОР НАПРАВЛЕН НА ДОРАБОТКУ + текст сообщения прикрепленного куратора	Общие вопросы	Красный

    3. Цвет автосообщений "Финансовый отчет"

       Статус	Текст для диалогов	Тег	Цвет автосообщения
       Статус	Текст для диалогов	Тег	Цвет автосообщения
       направлен на подпись	ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ЗА N ЭТАП ОТПРАВЛЕН НА ПОДПИСЬ + текст автора	Финансовый отчет	Бежевый
       на рассмотрении в фонде	ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ЗА N ЭТАП НАПРАВЛЕН НА РАССМОТРЕНИЕ	Финансовый отчет	Бежевы
       отчет рассмотрен, имеются замечания	ФИНАНСОВАЙ ОТЧЕТ ЗА N ЭТАП РАССМОТРЕН, ИМЕЮТСЯ ЗАМЕЧАНИЯ + текст замечания	Финансовый отчет	Красный
       отчет рассмотрен, неполный комплект документов	ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ЗА N ЭТАП РАССМОТРЕН, НЕПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ + текст автора	Финансовый отчет	Красный
       рассмотрен частично, имеются замечания	ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ЗА N ЭТАП РАССМОТРЕН ЧАСТИЧНО, ИМЕЮТСЯ ЗАМЕЧАНИЯN этап + текст автора	Финансовый отчет	Красный
       рассмотрен частично, неполный комплект	ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ РАССМОТРЕН ЧАСТИЧНО, НЕПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ N этап + текст автора	Финансовый отчет	Красный
       имеются замечания, без доработки отчета	У ФИНАНСОВОГО ОТЧЕТА ЗА N ЭТАП ИМЕЮТСЯ ЗАМЕЧАНИЯ, БЕЗ ДОРАБОТКИ ОТЧЕТА» N этап + текст замечания	Финансовый отчет	Красный
       замечания отсутствуют	ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ЗА N ЭТАППРИНЯТ	Финансовый отчет	Зеленый
       замечания отсутствуют, имеются рекомендации	ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ЗА N ЭТАП ПРИНЯТ, ИМЕЮТСЯ РЕКОМЕНДАЦИИ + текст замечания	Финансовый отчет	Зеленый
       Комментарии	КОММЕНТАРИЙ К ФИНАНСОВОМУ ОТЧЕТУ ЗА N ЭТАП + текст комментария	Финансовый отчет	Черный

Описание форм

Проверки и ошибки